היום ניתן למצוא בשוק מספר סוגי מערכות CRM, שנועדו להקל על התפעול השוטף של העסק. מערכות אלו מתאימות לכל סוגי העסקים, החברות והארגונים, ללא שום קשר לתחום הפעילות של העסק או לגודל שלו. מערכת CRM נועדה לשפר את תהליכי המכירה, לסייע בגיוס של לקוחות חדשים ולבצע שימור לקוחות אקטיבי. המערכת אוספת נתונים על הלקוחות הקיימים של העסק ועל הלקוחות הפוטנציאליים, מתעדת שיחות ומאפשרת גישה מהירה לכל המידע בכל רגע נתון. מדובר על נכס משמעותי, המאפשר לקבל החלטות עסקיות נבונות יותר, לעשות סדר בכל המידע והנתונים ואף לבצע אוטומציה של חלק משמעותי מפעילות שימור הלקוחות וגיוס לקוחות חדשים. חשוב כמובן להתאים את סוג מערכת CRM המתאים לעסק שלכם, לכן מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע שמתמחים בתחום.

סוגי מערכות CRM – מה כדאי לכם לדעת מראש?

אז מה זה CRM? קודם כל, חשוב לזכור כי מערכת CRM נועדה לייעל את העבודה השוטפת בבית העסק, אך חשוב להתאים את סוג המערכת האידיאלי ביותר לצרכים שלכם. חלק מהמערכות מתאימות לעסקים קטנים, בעוד שמערכות אחרות מותאמות לעסקים גדולים ולחברות ענק, המכילות מחלקות שונות. ישנן מערכות CRM העומדות בזכות עצמן, אך מומלץ לבחור במערכת שמתחברת לשאר המערכות הקיימות, כגון מערכת הנהלת חשבונות או מערכת תשלומים וסליקה. חלק מהמערכות מחייבות התחייבות לתקופה מסוימת, בעוד שמערכות אחרות ניתנות בתשלום חודשי וללא שום התחייבות. חשוב לזכור כי ישנו הבדל בין מערכות אינטרנטיות הניתנות כשירות, לבין מערכות המותקנות אצלכם בעסק. ברמת העיקרון, מומלץ לבחור מערכת CRM אינטרנטית מבוססת ענן, מאחר והיא דינאמית ופשוטה לשימוש. מערכת מסוג זה אינה מחייבת שרת התופס מקום בעסק או צוות טכני, מאחר והיא ממוקמת בענן. כמו כן, ניתן להוסיף ולהוריד משתמשים בכל רגע נתון והמחיר יהיה בהתאם.

סוגי מערכות CRM  – היבטים שונים שיש להכיר

מאחר ויש להתאים את סוג המערכת לצרכי העסק שלכם, כדאי לבדוק מראש מהן יכולות המערכת. ברוב הפעמים תזדקקו ליכולת לנהל קשרי לקוחות, לעקוב אחר ביצוע משימות, לשלוח תזכורות, לטפל בלידים, לתמוך בתהליכי מכירה וכדומה. מומלץ לוודא כי המערכת מתממשקת עם המערכות הקיימות בארגון שלכם, כגון מערכת הנהלת חשבונות, מערכת ניהול מלאי ורכש ומערכת סליקה. חלק ממערכות ה- CRM מותאמות לתחומי עיסוק ספציפיים, כגון מערכות ייעודיות לעורכי דין, רופאים וכדומה. המטרה המרכזית היא לבחור במערכת CRM שתוכל לשפר באופן מהותי את התקשורת הפנים ארגונית ואת ההתנהלות מול הלקוחות של העסק. מומלץ לוודא כי המערכת מאפשרת להקים קמפיין פרסומי ולשלוח דיוור ישיר ללקוחות העסק וללקוחות הפוטנציאליים שלכם.